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서론
반도체는 현대산업에 없어선 안 되는 소재이며 부품이다. 그리고 첨단기술의 발전을 앞당겼다.
대규모 슈퍼 샤이클이 PC증가, 클라우드 서비스 증가, 빅테크 기업의 플랫폼 발전을 이룩하게
해 주었다. 현재 자동차 산업은 환경오염, 기후 위기, 기술의 질적인 발전으로 인해 내연기관에서 전기차 시대로
전환하고 있는 중이다. 자율주행 기술도 테슬라의 FSD를 필두로 점차 자리를 잡아가고 있는 중이고, 점차 자율주행 시대도
다가오고 있고, 많은 빅테크와 기업들이 완전 자율주행 기술개발에 뛰어들고 있다. 그 주에 제일 앞선 기업은 단연 테슬라다. 여기서 반도체는 필수적으로 들어갈 수밖에 없는 것이다.
한발 앞서 읽는 반도체 슈퍼 샤이클의 모든 것에 대해서 알아보고 투자 전략을 공부하고 분석하는 시간이 되어봤으면
좋겠습니다.
미국과 중국의 반도체 패권 경쟁
미국이 반도체 패권을 다시 잡기 위해서 노력하는 동안 중국도 바삐 움직이고 있다. 미국은 최첨단 반도체 기술개발에 있어서 어떻게든 중국을 배제시키고, 중국은 반도체 굴기를 이루기 위해서 정부가 앞장서서 나서고 있는 것입니다.
이에 미국도 중국에 반도체 장비 수출 금지와 기술 반입 금지와 중국 기업 제재에 나서고 있는 것입니다.
일례로 트럼프 대통령은 중국 화웨이가 미국 통신 시장에서 영향력을 높이는 걸 보고만 볼 수 없어서 행정명령에 발동을 건 것이다. 미국 내 통신시장 영업금지를 내용의 골자의 행정명령이다.
전기차 시장을 뒤흔들 애플과 테슬라
지금 전 세계적으로 첨단기술 분야를 주도하고 가장 영향력 있는 기업은 단연 애플과 테슬라다.
애플은 스티브 잡스가 아이폰을 내세워서 스마트폰으로 모바일 혁명을 일으켰다. 그리고 아이패드, 맷북, 에어팟,
스마트워치 등 다양한 상품을 내놨고 애플 ios는 애플의 모든 디바이스와 함께 운용할 수 있는 체제로 만들었다.
애플은 2010년에 독자 AP설계에 나서면 애플 실리콘 전략의 시작을 알렸고, 이 전략으로 자체 모바일 CPU를 설계하여 A 시리즈가 세상에 나오게 된 것이다.그리고 여기에 만족하지 않고 고성능 반도체 설계 기술 확보에 나섰다. 그 결과
M1이 탄생한 것이다.
테슬라는 2003년에 에버하드와 마크 테버닝 공동 설립한 전기차 회사이다. 그리고 머스크가 650만 달러를
투자해서 CEO에 오르게 된것이다.
테슬라는 자율주행기술에 있어서는 완전히 독보적인 수준에 이르렀다. 아직 여기를 넘볼만한 회사는 아직 존재하지
않고 있다. 테슬라는 초기 자율주행 AP는 모빌아이가 공급했는데 이후 엔비디아가 자리를 잡았다.
그러나 기존에 자율주행 칩들이 전력소모가 심하고 그래서 테슬라는 자체 FSD 칩 설계에 나섰고, 짐 켈러라는 사람을 애플에서 영입해서 자체 자율주행 반도체 칩을 개발한 것이다.
이로 인해 머스크는 테슬라 자체 수직계열화에 앞장섰고, 모든 공정에 적용한 것이다.
느낀 점
이제 반도체는 세계경제 질서에 가장 기본이 되는 산업이다. 이젠 국가 간에 반도체 전쟁으로 이어지고 있는 만큼
우리나라도 삼성전자 3 나노 수율안정화와 국가와 민간의 주도적인 지원과 인재교육과 기술개발에 앞장서야겠다.
그리고 최근 대두되고 있는 기술 유출 문제를 국가가 제도적인 기술유출 방지할 수 있는 시스템 마련과 앞으로는 기술유출시도를 못하도록 엄정한 처벌이 이루어져야 할 것으로 생각한다.
저자 소개
이형수
HSL파트너스 대표. IT. 반도체 투자 전문가.
10년간 IT전문기자 생활을 바탕으로 국내유일 IT 유튜브 채널( IT의 신 이형수)을
운영하고 있다.
성신여대 강사로 활동했으며, 현재 기획재정부 글로벌 지식협력단, 숙명여대 경영대학원 강사로
나서고 있다.